Алеша возращается к Женьке но та его проганяет: он повенчана с Пашей кровью... и это навсегда... в Балахоне ходили Витя и Георгий... Витольд должен был изнасиловать Женьку чтобы та зачала Стража... он должен был первоплотится... рукопись написал Гена-псих-тосляк. он же был в одной камере с Витольдом..Ночью Федя пытается остановить Витольда но полчает пулю Аня спасает его. Все пропавшие - живы просто лишились дара... концовка непонятная Витольд вроде как при Георгие и Вите нападает на Женю мы видим милицию ворвавшеюся туда.. дальше утро Федя и Женя уезжают в Константиновку... Аня с фингалом.. Витольд в психушке снова а Витя и Георгий исчезли... Последние кадры: Лисицын, Наталья и Федя..Фед говорит о том что Страж это просто темная сила присущая в каждом человеке.. и которою всегда сопровождает черная птица..Гене каким-то образом хищает ножи в потасовке и закапывает их обратно как в раньше в дерево и в воду... вода начинает бурлить...